أعلن البنك الأهلي السعودي (SNB) عن خطته لإصدار سندات فورموزا مقومة بالدولار الأميركي بحجم قياسي ولأجل خمس سنوات. سيتم دفع العائد كل ثلاثة أشهر.
تفاصيل الطرح والتسعير
من المتوقع تسعير السندات اليوم، مع إغلاق الإصدار في 17 مارس 2025.
سيتم إدراج السندات في بورصتي تايبيه ولندن لتعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية.
تستهدف السندات المستثمرين في السوق التايوانية، حيث تُطرح الإصدارات الأجنبية هناك تحت اسم فورموزا.
SNB يدخل سوق فورموزا
في يوليو 2024، أصبح البنك الأهلي السعودي أول بنك سعودي يدخل سوق فورموزا في تايوان. أصدر حينها سندات بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدارات بقيمة 5 مليارات دولار.
التسعير والفائدة
تجاوز البنك هدف الإصدار الأولي الذي كان متوقعًا عند 300 مليون دولار.
تم تسعير السندات عند 120 نقطة أساس فوق SOFR، وهو معدل الفائدة المضمون لليلة واحدة بسندات الخزانة الأميركية.
أهمية الطرح
يعزز هذا الإصدار توسع SNB عالميًا، كما يجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة.
