تخطط السعودية لإصدار سندات مقومة باليورو على شريحتين، تشمل سندات خضراء لمدة 7 سنوات وأخرى تقليدية لمدة 12 عامًا، وفقًا لما أوردته خدمة (آي.إف.آر) اليوم الاثنين.
عيّنت المملكة بنوك “إتش.إس.بي.سي”، و”جيه.بي مورغان”، و”سوسيتيه جنرال” كمنسقين عالميين ومديري دفاتر نشطين، بينما ستكون “كريدي أجريكول” و”إس.إن.بي كابيتال” مديري دفاتر مراقبين. وسيتولى “إتش.إس.بي.سي” و”جيه.بي مورغان” دور وكلاء هيكلة للسندات الخضراء.
يأتي هذا الطرح المحتمل بعد إصدار المملكة سندات بقيمة 12 مليار دولار في يناير الماضي، وسط طلب قوي تجاوز 30 مليار دولار. كما قدرت السعودية احتياجات التمويل لعام 2025 بنحو 23 مليار دولار، موجهة لسد عجز الموازنة وسداد الديون.
إذا تم تنفيذ الطرح، فستكون هذه أول سندات خضراء تصدرها الحكومة المركزية، ضمن جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول 2030. ومن المتوقع استخدام العائدات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف وفق الإطار المالي الأخضر للمملكة.
واصلت السعودية، عبر كياناتها السيادية، إصدار الديون بكثافة في الأسواق الناشئة، مستفيدة من أسواق الدين لسد العجز المتوقع في الميزانية لعام 2025.
