أعلنت الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي “إنتاج” المتخصصة في مجال الدواجن بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل الطرح العام الأولي لأسهمها والإدراج في السوق السعودية.
ووافقت هيئة السوق المالية في 30 سبتمبر 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 9 ملايين سهم عادي تمثل 30% من إجمالي المال المصدر للشركة، مع الإعلان عن سعر الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر،كما حصلت الشركة على موافقة تداول المشروطة بتاريخ 22 سبتمبر 2024م لإدراجها في السوق الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان نشرته “العربية Business” اليوم الخميس، إن متحصلات الطرح ستوزع على المساهمين البائعين ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي عائدات الطرح.
ويبلغ رأس مال شركة “إنتاج” 300 مليون ريال، موزع على 30 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
وتبدأ فترة الطرح يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، وتستغرق يومين وتنتهي يوم الخميس 27 من الشهر ذاته.
كما تبدأ فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد 9 فبراير 2025 وتنتهي يوم الخميس 13 من الشهر ذاته.
وقامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب ومستشار مالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.
تم تعيين شركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار ، وشركة الراجحي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الرياض المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، جي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ”الجهات المستلمة”) لشريحة المكتتبين الأفراد.
سيتم طرح الأسهم للمكتتبين الأفراد والفئات المشاركة، وحال وجود طلب كاف من المستثمرين الأفراد، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى8.1 مليون سهم عادي كحد أدنى، تمثل 90% من أسهم الطرح.
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر المؤسسي.
وذكرت أنه سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
وتعود أعمال “إنتاج” إلى عام 2004م، عندما قامت وحدة أعمال الأغذية التابعة إلى الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) بتأسيس العلامة التجارية “إنتاج” لإنتاج وتسويق الدجاج اللاحم.
و شهدت “إنتاج” نموًا كبيرًا، وبعد عملية إعادة هيكلة استراتيجية من قبل أراسكو في عام 2021م، أصبحت تعمل تحت مظلة الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي كعلامة تجارية رئيسية في قطاع إنتاج الأغذية.
وتدير الشركة جميع مراحل الإنتاج الحيوية داخل منشآتها، بدايةً من التربية والتفريخ وحتى التصنيع والتغليف، وبفضل السيطرة الشاملة على كافة العمليات الإنتاجية، مع قدرة إنتاجية تبلغ 185 مليون طائر سنويًا، تتمتع الشركة بأساس قوي للنمو والتوسع المستقبلي لمزارع التربية ومرافق المعالجة، كما تضمن “إنتاج” وصولاً واسعًا للسوق الوطنية وكفاءة عالية في التوزيع بفضل مواقعها الاستراتيجية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
وتعمل محطة المعالجة التابعة للشركة بمستوى كفاءة استغلال يزيد على 90%، حيث تقوم بمعالجة نحو 226 ألف منتج دجاج طازج و74 ألف منتج دجاج مجمد و100 ألف منتج دجاج مقطع يوميًا. وحاليًا، تعالج “إنتاج” ما يصل إلى 390 ألف طائر يوميًا، وبحلول ديسمبر 2024م أكملت الشركة مشروع رفع الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طائر يوميًا، مما يعكس التزامها بتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين.
وذكرت الشركة أنها تحافظ على معدل نفوق سنوي يبلغ 6.4%، مدعومة بفريق عمل يضم 1755 موظفًا يساهمون في الحفاظ على جودة الشركة ومعايير خدمتها.
الإدراج محطة رئيسية
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة،زياد آل الشيخ،”يشكل إعلان نيتنا الإدراج في السوق السعودية محطة رئيسية في مسيرة شركة إنتاج، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو. على مدار السنوات، نجحنا في بناء علامة تجارية راسخة تقوم على الجودة والكفاءة التشغيلية، مما مكننا من تلبية احتياجات المستهلكين في مختلف أنحاء المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رجاء بن محمد الحربي،”يمثل قرار الإدراج خطوة استراتيجية لتوفير الموارد اللازمة لتوسيع طاقتنا الإنتاجية، وتعزيز شبكة التوزيع، وتطوير منتجاتنا لتلبية الطلب المتزايد على الدواجن عالية الجودة في جميع أنحاء المملكة،كما نطمح للمضي قدمًا في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية التي تضمن توفير إمدادات موثوقة للمستهلكين، مع إنشاء قيمة مضافة لمساهمينا ودعم تحقيق أهداف الأمن الغذائي للمملكة”.
إمكانات النمو في القطاع
تعمل “إنتاج” في بيئة اقتصادية كلية داعمة للنمو، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة من 33.1 مليون نسمة في عام 2023م إلى 37.7 مليون نسمة بحلول عام 2028م، مع تزايد الإنفاق الاستهلاكي خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما يتيح أساسًا قويًا لاستراتيجية “إنتاج” المركزة على الدواجن الطازجة، حيث يُتوقع أن ترتفع قيمة المبيعات من 18.3 مليار ريال في 2023م إلى 26.7 مليار ريال بحلول 2028، مع وصول حجم المبيعات إلى 1.22 مليون طن.
وتستحوذ “إنتاج” على حصة تبلغ 7.6% من سوق الدواجن الطازجة في المملكة، وتتمتع بمكانة مالية قوية مع تحقيق نمو سنوي مركب في الإيرادات بنسبة 23%على مدى السنوات الثلاث الماضية، مدفوعا بالطلب القوي على الدواجن المحلية ودعم المبادرات الحكومية، ورغم بعض التحديات المتعلقة بالقدرة الإنتاجية في 2023م، تعمل “إنتاج” على تطوير مرافقها لتلبية الطلب المتزايد،ومازالت الدواجن جوهر أعمال الشركة، حيث تساهم بنسبة 96.6% من الإيرادات.
تخطط “إنتاج” للاستفادة من قوة علامتها التجارية وتوسيع حصتها السوقية عبر مبادرات إنتاجية وتوزيعية مستهدفة، بما في ذلك زيادة القدرة الإنتاجية من خلال الاستثمار في مرافق جديدة وتطوير الحالية منها، وتعزيز الشراكات مع قنوات البيع بالتجزئة وخدمات الطعام الرئيسية، وإطلاق حملات تسويقية لتعزيز تفضيل المستهلكين لمنتجاتها.
