أعلن البنك العربي الوطني، اليوم، عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي، اعتبارًا من الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، في خطوة استراتيجية لتعزيز قاعدته الرأسمالية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3.
البنك العربي الوطني
وأوضح البنك في بيان نشره على موقع “تداول السعودية”، أن القيمة النهائية وحجم الإصدار سيتم تحديدهما لاحقًا، وفقًا لظروف السوق، مشيرًا إلى أن الإصدار يستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
تفاصيل الاكتتاب
الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار أمريكي
الزيادة: 1000 دولار أمريكي
سعر الطرح: يحدد حسب أوضاع السوق وقت الإصدار
إدارة الإصدار
كلّف البنك مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية لإدارة عملية الطرح، وهم:
إيه إن بي كابيتال
أرقام كابيتال
سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد
كريدي أجريكول كوربورات آند إنفستمنت بنك
دويتشه بنك أكتينجيسيلشافت
إتش إس بي سي بي إل سي
شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع
ميريل لينش إنترناشونال
إس إم بي سي بنك إنترناشونال بي إل سي
بنك ستاندرد تشارترد
وقد تم تعيين هذه الجهات للعمل كـ مديري سجل الاكتتاب ومديري الإصدار.
توجه نحو التمويل المستدام
يأتي هذا الإصدار ضمن توجه البنك العربي الوطني نحو تبني أدوات تمويل مستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد وتتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وذلك في إطار التوجه الأوسع للمؤسسات المالية السعودية لتعزيز الاستدامة ضمن “رؤية السعودية 2030”.
