أعلن البنك السعودي الأول عن عزمه إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) تكون خضراء ومقومة بالدولار الأمريكي، وذلك من خلال طرح خاص على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة، في خطوة تهدف إلى دعم استراتيجيته المالية وتعزيز التزامه بالتمويل المستدام.
البنك السعودي
وأوضح البنك، في بيان نُشر عبر منصة “تداول السعودية”، أن هذا الإصدار سيتم ضمن إطار برنامجه للسندات متوسطة الأجل، مشيرًا إلى أن قيمة الطرح وشروطه سيتم تحديدها لاحقًا وفقًا لظروف السوق وقت التنفيذ.
وأضاف البنك أن الطرح يهدف إلى:
تعزيز رأس المال من الشريحة الثانية
دعم أغراض البنك العامة
تحقيق أهدافه المالية والاستراتيجية
التماشي مع إطار الدين المستدام الذي يعتمده البنك
الجهات المعينة كمديري إصدار
لضمان نجاح عملية الطرح، قام البنك بتعيين عدد من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية الكبرى كمديري إصدار، وهم:
إتش إس بي سي بنك بي إل سي (HSBC)
جولدمان ساكس إنترناشونال (Goldman Sachs)
بنك أبوظبي التجاري بي. جي. أس. سي (ADCB)
سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد (Citi)
دي بي إس بنك أل تي دي (DBS)
بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بي. جي. أس. سي (Emirates NBD Capital)
بنك المشرق بي. أس. سي (Mashreq Bank)
ميزوهو إنترناشونال بي إل سي (Mizuho)
سوسيتيه جنرال (Société Générale)
🌱 التوجه نحو التمويل المستدام
يأتي هذا الإصدار في سياق تزايد توجه البنوك السعودية والخليجية نحو أدوات التمويل المستدام، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 وأهداف التحول الأخضر، حيث تعكس السندات الخضراء التزام الجهات المصدرة باستخدام العائدات لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.
ملاحظات مهمة
السندات من الشريحة الثانية تُستخدم لدعم قاعدة رأس المال، دون التأثير على حقوق المساهمين.
التسعير النهائي والتخصيص سيعتمد على استجابة المستثمرين وشروط السوق.
لا يُعد الإعلان التزامًا نهائيًا بالإصدار حتى اكتمال الإجراءات.
