أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن نجاحها في جمع 1.25 مليار دولار من خلال إصدار صكوك دولية، موجهة إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة.
ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي وتمويل مشاريعها التوسعية في قطاع التعدين، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
تفاصيل الطرح وشروط الصكوك
وفقًا لإعلان “معادن” عبر “تداول السعودية”، تم تقسيم الطرح إلى شريحتين كما يلي:
الشريحة الأولى: بقيمة 750 مليون دولار، بأجل 5 سنوات، موزعة على 3750 صك، بعائد 5.25% سنويًا.
الشريحة الثانية: بقيمة 500 مليون دولار، بأجل 10 سنوات، موزعة على 2500 صك، بعائد 5.5% سنويًا.
القيمة الاسمية لكل صك تبلغ 200 ألف دولار، ومن المقرر أن تتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 13 فبراير 2024.
إدراج الصكوك في سوق لندن المالية
أكدت “معادن” أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. كما أوضحت الشركة أن استرداد الصكوك ممكن في حالات معينة وفقًا لمستند الطرح الرسمي.
وتخضع الصكوك للطرح بموجب اللائحة إس (Regulation S)، والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، ما يجعلها متاحة للمستثمرين المؤهلين عالميًا.
“معادن” تعزز خططها التوسعية بتمويل جديد
يأتي هذا الإصدار كجزء من خطط “معادن” لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراتها المالية لدعم مشاريع التعدين الكبرى في السعودية، والتي تشكل ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي المستدام وفقًا لرؤية 2030.
