أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن بدء عملية إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن إطار برنامجها العالمي للصكوك.
وأفادت الشركة، في بيان نشرته عبر منصة “تداول السعودية”، أن القيمة النهائية وشروط الإصدار سيتم تحديدها بناءً على أوضاع السوق. وأشارت إلى أن الاكتتاب بدأ اليوم، 6 فبراير، وسينتهي غدًا.
ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار 200 ألف دولار، مع زيادات لاحقة بقيمة 1000 دولار، فيما سيتم تحديد سعر الطرح وفقًا لحركة السوق. وتصل القيمة الاسمية للصك إلى 200 ألف دولار، بينما سيتم تحديد العائد بناءً على ظروف السوق.
تم تقسيم الطرح إلى شريحتين:
🔹 الشريحة الأولى تستحق خلال 5 سنوات، وتم تسعيرها مبدئيًا عند 5.66%.
🔹 الشريحة الثانية تمتد لعشر سنوات، مع تسعير أولي عند 5.95%.
وذكرت “معادن” أن هناك إمكانية لاسترداد الصكوك في حالات محددة، وفقًا لما ورد في مستندات الإصدار ذات الصلة.
وحددت الشركة المستثمرين المؤهلين في المملكة وخارجها كفئة مستهدفة لهذا الطرح.
كما قامت “معادن” بتعيين عدة مؤسسات مالية لإدارة الإصدار، من بينها:
🔹 سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة
🔹 بنك إتش إس بي سي (بي إل سي)
🔹 شركة الراجحي المالية
🔹 بي إن بي باريبا
🔹 جي آي بي كابيتال
🔹 جي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)
🔹 ناتكسيس
🔹 السعودي الفرنسي كابيتال
🔹 شركة الأهلي المالية
🔹 بنك ستاندرد تشارترد
وأوضحت الشركة أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، مع إمكانية بيعها وفقًا للائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل. وأشارت إلى أن الموعد المحدد لنهاية الطرح قد يتغير حسب تطورات السوق.
