أعلنت The Family Office، الشركة الرائدة في مجال إدارة الثروات في منطقة الخليج، عن إطلاق منصّتها الجديدة للاستثمار القائم على الأهداف (الهدف المالي)، التي تهدف إلى إرساء معايير جديدة في تخطيط الأفراد لتطلعاتهم الماليّة وإدارتها وتحقيقها.
ووفقاً لـ ” الشرق الأوسط” قالت شركة The Family إنه مع التعقيدات المرافقة للاستثمار الحديث، تقدّم منصة «الهدف المالي» حلاً مبتكراً يربط الاستثمارات بالأهداف المالية الشخصية، ما يضمن نهجاً منظماً ومركَزاً لإدارة الثروات، مشيرة إلى أن المنصة تُزوّد المستثمرين بالأدوات اللازمة لتحديد أهداف مالية واضحة، مثل شراء منزل أو تمويل التعليم أو التخطيط للتقاعد أو ترك إرث، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات مُخصّصة لتحقيق تلك الأهداف.
وأوضحت أن الميزات الرئيسية للمنصة تتضمن تحديد الأهداف عبر هدف أو أهداف مالية متعدّدة بأطر زمنية محدّدة ومستويات أهمية ومبالغ مستهدفة، ورؤية مالية شاملة، من خلال الدخول إلى الأصول والالتزامات والدخل والنفقات للحصول على صورة واضحة عن الوضع المالي، وتوقعات بالوقت الفعلي، من خلال مراقبة التقدم باستخدام ميزات متقدمة، مثل توقعات الثروة وتحليل العوائد والمخاطر ومتابعة الأهداف.
كما تشمل استراتيجيات استثمار مخصّصة عبر الحصول على توصيات مخصّصة للمحافظ الاستثمارية التي تتماشى مع الأهداف ومستوى تحمل للمخاطر والأفق الزمني للاستثمار.
وأوضحت الشركة أنه على عكس الاستثمار التقليدي الذي يركز على أداء الأسواق أو العوائد، تسلّط منصة «الهدف المالي» الضوء على تحقيق إنجازات مهمة في الحياة، وذلك باستخدام أدوات متقدمة والاستفادة من خبرة The Family Office الممتدة لأكثر من 20 عاماً في الاستثمارات الخاصّة، حيث يُمكن للمستخدمين موافقة قراراتهم المالية مع تطلعاتهم بثقة.
وقال عبد المحسن العمران، مؤسّس شركة The Family Office ورئيسها التنفيذي، عن إطلاق المنصة: «تشكل هذه المنصة خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا بتمكين الأفراد عبر نهجٍ شخصي واستراتيجي لإدارة الثروات. نعتقد أنّ التخطيط المالي لا ينبغي أن يكون مجرد أرقام، بل يتعلق بتحقيق أكثر الأهداف الحياتية أهمية لعملائنا».
