أعلنت شركة جي آي بي كابيتال، إحدى أبرز شركات الاستشارات المالية والمصرفية الاستثمارية في المنطقة، عن إغلاق ناجح لثلاث صفقات كبرى في أسواق رأس المال الدولية خلال نوفمبر 2025، بإجمالي قيمة بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الإنجاز قوة شبكة الشركة وخبرتها المتميزة في أسواق الدين العالمية، ويؤكد ريادتها في تقديم الحلول المالية المتقدمة للمستثمرين والمُصدرين في منطقة الخليج.
جي آي بي كابيتال
الصفقة الأولى:
قامت جي آي بي كابيتال بدور المنسق العالمي المشترك ومدير الاكتتاب المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك في أول إصدار دولي لبنك الخليج الدولي السعودية. تم طرح أداة الشريحة الأولى الإضافية الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف، بقيمة 500 مليون دولار في 5 نوفمبر 2025، وجذب الإصدار طلبات بلغت 1.3 مليار دولار، متجاوزًا تغطية سجل الاكتتاب بمقدار 2.6 مرة، ما يعكس الجدارة الائتمانية للبنك وكفاءة جي آي بي كابيتال في إدارة إصدارات الدين.
الصفقة الثانية:
تولت الشركة دور مدير الاكتتاب المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك في أول عملية دولية لشركة أفيليس في أسواق رأس المال، من خلال طرح سندات بقيمة 850 مليون دولار. حظي الإصدار بإقبال كبير، حيث تجاوزت تغطية سجل الاكتتاب 3.7 مرة، بمشاركة قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، مما يعكس قوة أداء شركة أفيليس كواحدة من أسرع شركات تأجير الطائرات نموًا في المملكة.
الصفقة الثالثة:
اختتمت جي آي بي كابيتال سلسلة الصفقات بدورها كـ مدير اكتتاب مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك في إصدار الصكوك السيادية لحكومة الشارقة بقيمة 750 مليون دولار في 18 نوفمبر 2025، مع تسجيل طلبات اكتتاب بلغت 2 مليار دولار، متجاوزة تغطية سجل الاكتتاب بمقدار 2.6 مرة. ويعد هذا الإصدار أول طرح عام بالدولار الأمريكي لحكومة الشارقة خلال 2025، ما يعكس الجدارة الائتمانية للإمارة والكفاءة الاستشارية العالية للشركة.
تعليق الإدارة التنفيذية
وفي تعليق له، قال أسامة محمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال: “تعكس هذه الإصدارات الناجحة عمق الثقة التي يضعها عملاؤنا في جي آي بي كابيتال، وقوة شبكة التوزيع العالمية التي نمتلكها. كما أن معدلات التغطية المرتفعة ومشاركة المستثمرين ذوي الملاءة العالية تؤكد استمرار الثقة في فرص الائتمان بدول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس متانة الآفاق الاقتصادية للمنطقة.”
وأضاف: “نؤكد التزامنا بتقديم أفضل مستويات التنفيذ والهياكل المبتكرة والاستشارات الاستراتيجية، لتمكين عملائنا من الوصول إلى السيولة الدولية بكفاءة وتنافسية.”
خدمات جي آي بي كابيتال
وتقدم جي آي بي كابيتال مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية المبتكرة والمخصصة، بما في ذلك، أسواق رأس المال للدين، واستشارات أسواق رأس المال والاندماج والاستحواذ،واستشارات الدين وإدارة الأصول،وخدمات الوساطة المالية.
كما تتميز منتجات الشركة وخدماتها بالتماشي مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، ما يجعلها شريكًا موثوقًا للمستثمرين والمُصدرين في المنطقة.
https://tafaol.sa/?p=88698
