يعتزم «مصرف الراجحي» إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقيّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، الذي أُسس في أبريل (نيسان) الماضي.
ووفق بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)»، فمن المتوقع أن تُصدَر الصكوك عبر شركة ذات غرض خاص، وتُطرَح على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” ستحدَّد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، ويستهدف «المصرف» عبر الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، وتلبية أهداف مصرفية عامة، وأهداف المصرف المالية والاستراتيجية، وفقاً لإطار التمويل المستدام لـ«المصرف».
يذكر أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيجري وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وعيّن «المصرف» كلاً من: «الراجحي المالية»، و«سيتي غروب»، و«بنك كريدي أغريكول» للشركات والاستثمار، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«غولدمان ساكس الدولية»، و«بنك إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان»، و«بنك المشرق»، و«مورغان ستانلي»، و«إم يو إف جي سيكيوريتيز»، و«بنك إس إم بي سي الدولي»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، مديرين للاكتتاب ولسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
https://tafaol.sa/?p=40395
